Was machen die da eigentlich, bei einer Vermögensverwaltung?
Bestimmt läuft das so ähnlich wie bei Dagobert Duck. Die Mitarbeiter:innen einer Vermögensverwaltung schwimmen alle in einem riesigen Geldspeicher in den Geldmünzen. Sie passen auf das Vermögen auf und lassen dort keinen ran. So, oder so ähnlich stellen sich vielleicht einige eine Vermögensverwaltung vor. Aber es läuft doch ein wenig anders. Deshalb möchten wir Ihnen heute gerne einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsalltag und auch auf die Personen, die dahinterstehen, geben. Quasi ein digitaler Rundgang durch die CATUS AG Vermögensverwaltung. Ein Blick hinter die Kulissen und die Klärung der Frage: Was passiert eigentlich in einer Vermögensverwaltung?
Die offizielle Definition einer Vermögensverwaltung haben wir bereits in einem vorangegangenen Blogbeitrag erläutert. Wir haben von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Lizenz, Ihr Vermögen zu verwalten und Sie zur Geldanlage zu beraten und betreuen.
Für uns bedeutet Vermögensverwaltung, dass wir eine professionelle Finanzberatung und -betreuung anbieten, die für jeden zugänglich sein soll – unabhängig von seinem Einkommen und seinem Vermögen. Wir sind Ihr Ansprechpartner in Sachen Geldanlage und gemeinsam finden wir den für Sie passenden Weg. Eine Finanzentscheidung, mit der Sie sich wohlfühlen. Wir legen zusammen eine Reiseroute fest, auf der Sie sich gut aufgehoben fühlen.
Also wie sieht Ihr Weg durch unsere Vermögensverwaltung aus?
Zunächst einmal finden Sie Ihren Weg zu uns. Ansässig im schönen Bodenheim finden Sie uns gut angebunden und zentral gelegen, nur 15 Autominuten von Mainz und ca. 30 Autominuten vom Flughafen Frankfurt entfernt. Auf welchem Weg auch immer Sie zu uns gelangt sind, wir freuen uns über Ihr Interesse an der CATUS AG Vermögensverwaltung.
Wenn Sie sich gerade an den Punkt befinden, an dem Sie persönlich überlegen, wie Sie ihr Vermögen anlegen möchten oder ob Sie aktuell alles richtig machen? Wenn Sie einfach einmal einen Überblick über Ihre finanziellen Möglichkeiten erhalten wollen. Dann sind Sie bei uns genau richtig. Bei einem kostenfreien 30-minütigen Informationsgespräch lernen Sie uns und unsere Vermögensverwaltung kennen.
Und wir erfahren mehr über Sie. Ihre Wünsche und Ziele, ihre finanzielle Situation und ihre Vorstellungen. Denn je mehr Sie uns von Ihrem Vorhaben erzählen, desto besser können wir uns ein Gesamtbild Ihrer Situation machen und erkennen, ob und wo wir Ihnen einen Mehrwert bringen können. Wir legen sehr großen Wert auf eine vertrauensvolle, ehrliche und transparente Zusammenarbeit. Wir wünschen uns eine langfristige Mandantenbeziehung auf Augenhöhe. Dafür haben wir im ersten Informationsgespräch den Grundstein gelegt.
Nachdem wir uns im Anschluss anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen, bestehender Verträge und Ihrer Auskünfte ein vollständiges Bild ihrer aktuellen finanziellen Situation in Verbindung mit ihren Wünschen und Zielen machen konnten, zeigen wir Ihnen bei einem zweiten Zusammentreffen bei uns im Hause oder wahlweise auch online, die Möglichkeiten für Sie als Anleger auf. Wir besprechen die unterschiedlichen Depots und Anlagestrategien. Hier ist es uns besonders wichtig, klar, verständlich und transparent alle Fakten aufzuzeigen. So können Sie mit Leichtigkeit, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Finanzentscheidung treffen.
Wenn Sie ein gutes Gefühl mit der CATUS AG, als Ihre Vermögensverwaltung haben, und Sie ein Depot mit uns eröffnen oder einen Sparplan anlegen, endet an dieser Stelle der physische Rundgang durch die CATUS AG. Aber im Hintergrund sind wir weiter und beständig für Sie im Einsatz. Sie wurden von uns Beraten und nun beginnt der Teil der Betreuung. Denn die Zusammenarbeit mit uns als Vermögensverwalter endet hier im Vergleich zu anderen Beratungsstellen nicht, sondern wächst im Rahmen der Betreuung zu einer Mandantenbeziehung heran.
Ab sofort sind Sie ein Teil der CATUS-Familie
Nun haben Sie Ihre Anlageentscheidung selbstständig getroffen und sind bei uns Mandant:in. Jetzt wird unser Backoffice für Sie aktiv. Sie bekommen alle nötigen Unterlagen zur Unterschrift zur Verfügung gestellt. Sind diese vollständig können wir damit Ihr persönliches Depot für Sie eröffnen. Die gewünschte Anlagesumme wird dort eingezahlt und Ihre Geldanlage kann beginnen sich zu entwickeln, zu wirken und zu wachsen. Sie wird nun gemäß der im Vorfeld besprochenen Strategie und Ausrichtung angelegt und investiert. Sie haben hierbei zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, selbst die Entwicklung einzusehen. Da ihr Geld auf ihrem eigenen Depot liegt sind sie ständig über den aktuellen Stand informiert.
Kluge Köpfe im Hintergrund
Ihre Geldanlagen werden von uns täglich überwacht. Gerade äußere Umstände haben einen großen Einfluss auf die Entwicklung auf dem Finanzmarkt und so tauschen sich unsere Anlageexperten im Hintergrund sehr regelmäßig und kontinuierlich aus, besprechen neue Möglichkeiten, nehmen bestehende Fonds und Aktien unter die Lupe und entwickeln daraus ihr Portfolio. Eine der wichtigsten Aufgaben einer Vermögensverwaltung, die wir professionell managen und für Sie als Anleger oft völlig im Hintergrund läuft. Diese Entscheidungen haben Einfluss auf Ihre Kapitalentwicklung, deshalb sind sie von besonderer Wichtigkeit und Tragweite. Aus diesem Grund sind wir sehr stolz, in Kooperation mit unseren Partnern, an dieser Stelle eine große Expertise und viel Erfahrung im Einsatz und gemeinsamen Austausch zu haben.
Die digitale Vermögensverwaltung eröffnet neue Möglichkeiten
Bei vielen Vermögensverwaltern ist es üblich, dass Sie mindestens ein Anlagevermögen von 250.000 Euro oder auch 500.000 Euro investieren müssen um die Vorzüge der Vermögensverwaltung vollumfänglich nutzen zu können. Uns ist es wichtig, diese professionelle Beratung und vor allem Betreuung für alle Anleger möglich zu machen. Durch EDV-Programme und automatisierte Prozesse lassen sich Arbeitsschritte optimieren. Dadurch können wir unser Angebot einer breiteren Masse zur Verfügung stellen. Entgegen der Online Vermögensverwaltung, die diese Programme ebenfalls nutzt, steht bei uns allerdings der Mandant und die Persönlichkeit dahinter, weiter im Vordergrund. Uns ist es wichtig, dass Sie ihre Finanzentscheidung frei und selbstständig treffen können, nachdem wir Sie transparent und offen beraten haben. Unser Anliegen ist es Sie kennenzulernen und eine langjährige Beziehung aufzubauen.
Zusammen sind wir stark
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem digitalen Rundgang einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsalltag ermöglicht haben. Sie ein Stück mitgenommen haben, in die Welt der Vermögensverwaltung und verdeutlichen konnten, dass hinter diesem Angebot eine Vielzahl von Menschen stehen, die mit Leidenschaft und aus Überzeugung für Ihre Kund:innen im Einsatz sind.
Dafür ist es wichtig, ständig im Kontakt zu bleiben. Mit unseren Anlageexperten, mit Kollegen, mit Ideengebern und vor allem mit Ihnen, unseren Kunden und Interessierten. So können wir unsere Erfahrungen austauschen, auf aktuelle Geschehnisse reagieren und gemeinsam den Weg verändern, wie in der Finanzwelt Geschäfte gemacht werden. Mit einem kompetenten, gut aufgestellten und engagierten Team, für Ihre Geldanlage.
Nutzen Sie gerne die Möglichkeit unseres kostenlosen 30-minütigen Informationsgesprächs und nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr CATUS-Team