Finanzplanung - Ihren Lebensweg aktiv gestalten
Die Finanzplanung ist eine Basis, wenn Sie beginnen, sich mit ihren eigenen Finanzen zu beschäftigen. Es ist der Startpunkt und der Beginn und ermöglicht Ihnen Durchblick und Weitblick. Ich „plane“ wie viel ich brauche, für das Leben, das ich lebe bzw. leben möchte. Bei der CATUS AG möchten wir wissen wer Sie sind. Denn nur so können wir die gemeinsame Reise beginnen. Und es hilft auch Ihnen, ihre persönliche Reiseroute für Ihren Finanzweg festzulegen.
Mache ich alles richtig?
Um auf diese Frage eine Antwort zu finden machen wir erst einmal eine Bestandsaufnahme. Dort finden wir heraus wer Sie sind (Werte, Familie, Beruf, …), welchen Weg Sie Jetzt gehen bzw. bis jetzt gegangen sind (Verträge, Einkommen, Vermögen) und wohin Sie noch wollen. D.h. Welche Träume Sie haben, welche Wünsche und Ziele. Kurz gesagt: Welchen Weg wollen Sie in Zukunft gehen?
So erhalten wir im persönlichen Gespräch einen Einblick und verschaffen uns einen Überblick über Ihre aktuelle Situation. Wir erfahren wichtige Einzelheiten, um Ihren Finanzweg gemeinsam gestalten zu können.
Im nächsten Schritt besprechen wir mit Ihnen ihre Möglichkeiten:
All diese Fragen bekommen Ihren Raum bei uns. Schicken Sie uns dazu gerne auch vorab Ihre Fragen zu.
Wohin führt Sie die individuelle Finanzplanung?
Die Finanzplanung entwickelt keine reine Anlagestrategie für Sie. Ziel und Hintergrund der Finanzplanung ist es Ihnen selbst einen Überblick über Ihre aktuelle Situation zu ermöglichen. Ihnen im Bezug auf Ihre Finanzen Klarheit und damit verbunden auch Sicherheit zu verschaffen, die Finanzentscheidungen, die zu Ihnen und Ihren Werten und Zielen passen, zu fällen. Im Rahmen der Finanzplanung ist es möglich Ihnen Vor- und Nachteile bestehender Verträge aufzuzeigen und ein Gesamtkonzept zu entwickeln, das zu Ihnen und Ihrem Leben passt.
So sind die Fragen, die sich im Bezug auf die persönliche Finanzplanung stellen sehr individuell und je nach Lebenssituation unterschiedlich. Und so sind auch die Optionen die sich Ihnen bieten vielfältig.
Die Finanzplanung befasst sich mit den Fragen ihres Lebens und deren finanzielle Umsetzung.
Haben Sie Fragen zu einem Immobilienerwerb?
Ein Haus oder eine Firma verkauft / geerbt?
Sind für Sie Fragen zum Thema Altersvorsorge offen?
Schenken und Vererben
Sind alle Fragen gestellt und geklärt können wir Ihnen individuelle Lösungen bieten. Welche dieser Möglichkeiten sind in Ihrer Situation sinnvoll und in welcher Größenordnung? Ein einfaches, klares und verständliches Aufzeigen von dem was Sie haben und wo Sie hinmöchten bringt Ihnen Entscheidungssicherheit. Und da jeder Mensch ein Leben lang mit Geld in Berührung kommt und dorthin gehend Entscheidungen trifft, stehen wir Ihnen als Vermögensverwaltung so lange zur Seite, wie Sie es möchten. Bei uns haben Sie die Möglichkeit einer lebenslangen Betreuung.
Finden Sie durch ihre persönliche Finanzplanung die Balance und Ihre Reise kann beginnen.
