Unsere Leistungen – Ihre Möglichkeiten

 

Unser Ziel bei der Vermögensverwaltung ist es, Sie als Mandanten ein Leben lang zu betreuen. Nachhaltige Finanzentscheidungen dürfen auf lange Sicht getroffen werden. Dabei spielt es keine Rolle wie viel Vermögen Sie besitzen oder wie hoch Ihr Einkommen ist.  Als ein Team, welches Freude daran hat, Menschen auf Ihrem Lebensweg zu begleiten, wachsen wir als CATUS AG mit unseren Kund*innen.

Sowohl als Unternehmen, als auch persönlich.

Eine Entscheidung über sein eigenes Geld zu treffen kann sich dabei sehr persönlich anfühlen. Daher ist die wichtigste Grundlage in unserer Zusammenarbeit auch Vertrauen.

Wir vertrauen Ihnen, sowie Sie uns vertrauen.

Haben Sie schon mal eine große Entscheidung über Ihre Finanzen getroffen, und hätten sich am liebsten jemanden an Ihre Seite gewünscht, der das notwendige Wissen und die Erfahrung dazu mitbringt?

Aus dieser Frage heraus haben wir im Jahre 2000 die CATUS AG gegründet.

Um Menschen zu begleiten. Um eine Orientierung zu geben. Um das Wissen, das wir in uns tragen mit Liebe weiterzugeben.

Entscheidungen in finanziellen Themen, die in Ruhe und Vertrauen getroffen werden führen zu Sicherheit. Wir nehmen uns die Zeit mit Ihnen gemeinsam herauszufinden, wo Sie gerade stehen -beruflich wie privat- und wo Sie noch hinmöchten. Somit finden wir gemeinsam die für Sie beste Finanzentscheidung, die Sie langfristig sicher und wohl fühlen lässt. Mit CATUS AG haben Sie einen verlässlichen, kompetenten und erfahrenen Partner für die Vermögensverwaltung an Ihrer Seite.

 

Um Ihnen den Überblick über Finanzthemen zu geben, haben wir unsere Dienstleistungen in 4 Bereiche aufgeteilt:

 

I Finanzplanung

II Geldanlage allgemein

III nachhaltige Geldanlage

IV Sparpläne

 

I Finanzplanung (mache ich alles richtig?)

 

Die Finanzplanung ist eine Basis, wenn man beginnt, sich mit seinen eigenen Finanzen zu beschäftigen. Ich „plane“ wie viel ich brauche, für das Leben, das ich lebe bzw. leben möchte. Bei der CATUS AG möchten wir wissen wer Sie sind. Denn nur so können wir die gemeinsame Reise beginnen.

 

Mache ich alles richtig?

 

Um auf diese Frage eine Antwort zu finden machen wir erst einmal eine Bestandsaufnahme. Dort finden wir heraus wer Sie sind (Werte, Familie, Beruf, …), welchen Weg Sie Jetzt gehen bzw. bis jetzt gegangen sind (Verträge, Einkommen, Vermögen) und wohin Sie noch wollen. D.h. Welche Träume Sie haben, welche Wünsche und Ziele. Kurz gesagt: Welchen Weg wollen Sie in Zukunft gehen?

 

In einem nächsten Schritt besprechen wir mit Ihnen Ihre Möglichkeiten.

Was macht in Ihrer Situation Sinn? -was nicht.

Welche Verträge sind für Ihre Lebenssituation angebracht (Bausparvertrag, Lebensversicherung, …)?

Bei uns gibt es unter anderem die Möglichkeit verschiedene Sparformen zu wählen siehe mehr unter SPARPLÄNE und Fragen zu einem Immobilienerwerb zu stellen. Ein Haus kaufen? Wenn ja, in welcher Größenordnung? Selber einziehen oder vermieten? Macht es für mich Sinn – jetzt, später, oder gar nicht –. Was ist die für mich beste Altersvorsorge? (Riester, Rürup, Basisrente, betriebliche Altersvorsorge).

All diese Fragen bekommen Ihren Raum bei uns. Schicken Sie uns dazu gerne auch vorab Ihre Fragen zu.

 

Sind alle Fragen gestellt und geklärt können wir Ihnen individuelle Lösungen bieten. Welche dieser Möglichkeiten sind in Ihrer Situation sinnvoll und in welcher Größenordnung?

Ein einfaches, klares und verständliches Aufzeigen von dem was Sie haben und wo Sie hinmöchten bringt Ihnen Entscheidungssicherheit.

 

Und da jeder Mensch ein Leben lang mit Geld in Berührung kommt und dorthin gehend Entscheidungen trifft, stehen wir Ihnen als Vermögensverwaltung so lange zur Seite, wie Sie es möchten. Bei uns haben Sie die Möglichkeit einer lebenslangen Betreuung.