Mandantenberater (w/m/d)

Sie suchen berufliche Sicherheit in der aktuellen Lage? Möchten gerne ehrlich beraten und betreuen, statt Produkte „verkaufen“ zu müssen? Sie wünschen sich langfristige und vertrauensvolle Mandantenbeziehungen auf Augenhöhe?

 

Dann sollten wir uns kennen lernen!

 

Die inhabergeführte CATUS AG betreibt seit dem Jahr 2000 Vermögensverwaltung am Standort Bodenheim, nur etwa 15 Autominuten von Mainz entfernt. Wir bieten unseren Mandant:innen unabhängige Vermögensverwaltung nach § 15 WpIG und sind zugelassen und beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin). Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) und im „Forum nachhaltige Geldanlagen“ (FNG).

 

Wir, die CATUS AG Vermögensverwaltung, beraten und betreuen unsere Mandant:innen fundiert und ehrlich am tatsächlichen Bedarf ausgerichtet gegen Honorar. Wir bieten professionelle und transparente Finanzdienstleistung und sind uns der Verantwortung gegenüber unserer Kund:innen bewusst. Denn ihr Erfolg, ist auch unser Erfolg.

 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Mandantenberater (w/m/d)

 

Sowohl als Bankkaufmann / Bankkauffrau mit wenig Berufserfahrung, als auch als erfahrener Berater (w/m/d) können Sie uns in der erfolgs- und bedarfsgerechten Mandantenberatung unterstützen!

 

Ihr Aufgabengebiet bei der CATUS AG Vermögensverwaltung umfasst:

• direkten Mandant:innenkontakt
• Risk-Profiling
• Finanzplanung
• professionelle Beratung und langfristige Betreuung
• Geeignetheitsprüfung und Dokumentation
• Akquisition neuer Mandant:innen

 

Für diese Aufgaben suchen wir Finanzplaner:innen. Allrounder mit guten Kenntnissen in allen Finanzbereichen. Denn eine umfassende Beratung zu Beginn führt zu einer vertrauensvollen und angenehmen Mandantenbeziehung.

 

Diese fachlichen Voraussetzungen sollten Sie dafür mitbringen:

• Erfahrung im Bereich Finanzplanung
• Grundwissen zu den Themen Versicherungen, Finanzierung, BAV, Steuern
• Erfahrung in der Privatkundenberatung: Schwerpunkt Anlageberatung
• Kommunikationsstarke Berater:in
• mandantenorientiertes Arbeiten / Beziehungsaufbau

 

Beratungserfahrung in den Bereichen Geldanlage, Finanzierung und Versicherungen sind erwünscht.

 

Was wir Ihnen bieten:

• inhaltliche und fachliche Unterstützung durch die CATUS AG
• bei uns dürfen Sie ehrlich beraten und müssen nicht „verkaufen“
• familiäre Atmosphäre mit flachen Hierarchien
• eine besondere Dienstleistung mit hohem Wachstumspotential
• 30 Tage Urlaub

 

Es handelt sich um einen hybriden Arbeitsplatz, mit der Möglichkeit auf zeitweise Remote-Arbeit im Homeoffice und regelmäßigen Arbeitstagen in unserem Unternehmensbüro in Bodenheim.

 

Unser Angebot mandantenorientiert zu beraten und zu betreuen interessiert Sie?

 

Dann nehmen Sie doch gerne Kontakt mit uns auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an Gisela Rudolf, g.rudolf@catus-ag.de.

 

Wenn Sie vorab eine Frage haben, freuen wir uns auf Ihren Anruf unter

Telefon: +49 6135 931 239